Herzlich Willkommen!

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 Auf Erfahrung vertrauen

Was immer Sie zu den Themen Vermögensplanung, Vermögensaufbau und Absicherung wissen möchten, bei uns finden Sie die richtigen Antworten und maßgeschneiderte Lösungen.Der Gründer und jetzige Aufsichtsrat unseres Unternehmensverbundes, Dr. Klaus Jung, gilt als Pionier in der Investment- und Vorsorgeberatung in Deutschland und ist seit 1958 in diesem Bereich aktiv. Unser Unternehmen ist eine Generalrepräsentanz der Jung, DMS & Cie. AG, einem der größten Zusammenschlüsse freier Finanzberater in Europa und einem vermittelten Anlagevolumen von über 3,8 Milliarden Euro. Über 450.000 Kunden vertrauen unseren unabhängigen Finanzvertrieben, wenn es um Geldanlage und Vorsorge geht. Denn: qualifizierte Beratung macht den Unterschied. Die Geschäftsführung wurde Herrn Francesco Gaziano anvertraut, der seit 1986 unabhängige Vermögens- und Vorsorgeberatung nach dem ganzheitlichen Ansatz praktiziert und somit Beratungsqualität auf hohem Niveau gewährleistet.Unser Anspruch ist ganz einfach: Wenn Sie zu uns kommen, sollen Sie sich wohl fühlen- und zwar in allen finanziellen Belangen!Egal, ob es darum geht, bestehende Vermögen abzusichern, Vermögen aufzubauen oder sich für bestimmte Lebenssituationen zu versichern. Sprechen Sie immer zuerst mit uns.Unsere Konzepte haben sich bewährt!

Ganzheitliche Finanzberatung – Mehr als ein Begriff

Worum es bei der ganzheitlichen Finanzberatung geht: Nicht um einzelne Finanzprodukte, sondern um die richtige Auswahl aus einer ganzen Produktpalette. Nicht um einzelne Fondsanlagen, sondern um ein Gesamtkonzept, das Chancen und Risiken gegeneinander abwägt. Nicht um einzelne Versicherungen, sondern um ein Versicherungs- und Vorsorgekonzept, das individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist und staatliche Zuschüsse genauso berücksichtigt wie mögliche Steuervorteile. Das alles auf der Grundlage einer detaillierten Finanzanalyse – Ausgangspunkt unserer ganzheitlichen Finanzberatung.Um Ihnen eine optimale Produktauswahl zu bieten, arbeiten wir mit allen bewährten und namhaften Produktpartnern im Investment-, Versicherungs- und Beteiligungsbereich sowie bei Finanzierungsgeschäften zusammen. Natürlich sind wir in unseren Entscheidungen frei und unabhängig.

Unsere Finanzanalyse:Planung & Beratung mit Konzept

Mal hier versichern, mal dort etwas anlegen – das ist nicht das, was Experten unter einer durchdachten Finanzplanung verstehen. Wenn Sie mit uns Ihre Zukunft sinnvoll planen, wird zunächst der Ist-Zustand analysiert: Haben Sie bisher schon etwas angelegt? Haben Sie für bestimmte Bereiche Versicherungen abgeschlossen?Wir untersuchen systematisch, in welchen Bereichen Sie bereits vorgesorgt haben, und klären ab, ob Sie eventuell zu viel des Guten getan haben oder ob noch Lücken bestehen. Bei vorhandenen Wertpapier- und Kapitalanlagen überprüfen wir, ob das Chance-/ Risikoverhältnis in Einklang steht. Nach Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen Situation beziehen wir Ihre Wünsche, Pläne und Ziele ein. Wollen Sie Eigentum erwerben, ein Auto kaufen oder planen Sie eine größere Urlaubsreise, für die Geld zur Verfügung stehen muss?Alle diese Angaben werten wir anschließend aus und entwickeln Ihren individuellen Finanzplan. So sind Ihre zukünftigen Finanzen optimal auf Ihre finanziellen Voraussetzungen und Ihre Lebensziele ausgerichtet.

Finanz- und Vorsorgeplanung – mit uns eine runde Sache

Das persönliche Erstgespräch bildet die Ausgangssituation. Hier steht die individuelle Bedarfsermittlung im Vordergrund. Durch die gründliche IST-Analyse der finanziellen Situation erhalten wir einen umfassenden Überblick. Im weiteren Schritt beziehen wir individuelle Wünsche, Ziele und Vorhaben mit ein, bevor ein persönliches Vorsorge- und Finanzkonzept vorgeschlagen wird.Nach der Umsetzung begleiten wir Sie auf allen Stationen Ihres „Finanzfahrplanes“ mit regelmäßigen Check-ups, denn eventuelle Veränderungen Ihrer Lebensumstände (z.B. Vermögensmehrung durch Erbfall oder Schenkung, berufliche oder familiäre Veränderungen) können und müssen Ihrer Finanzplanung im aktiven Betreuungsprozess angepasst werden.Ein von uns angebotener Check-up stellt fortwährend sicher, dass die eingeschlagene Finanzstrategie mit Ihren jeweils aktuellen persönlichen Zielen und Wünschen übereinstimmt. Die Finanzplanung bildet somit einen dynamischen und in sich geschlossenen Prozess, um Ihre Zukunft finanziell zu sichern und zu optimieren.

Sichern Sie sich Ihren persönlichen Termin zur unabhängigen Finanz- und Vermögensanalyse!

Unser Konzept hat sich bewährt.